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iPhone 8即将来袭 产业链狂欢再享盛宴

 2017-08-12 14:20  

  新款iphone 8发布在即,分析人士认为,iPhone产业链高增长将带来国内相关公司从今年第三季度到明年业绩爆发的确定性机会。其中,涉及全面屏、oled、自动化设备及相关零部件的公司投资机会凸显。

  作为苹果下半年即将推出的一款10周年纪念版手机,iPhone 8点燃了诸多“果粉”的激情。近期,苹果公司股价一路走高,再加之新款发布在即,A股市场苹果产业链及相关概念股票被认为将再度迎来布局良机。

  分析人士认为,iPhone 8产业链高增长将带来国内相关公司从今年第三季度到明年业绩爆发的确定性机会,其中,涉及全面屏、oled、自动化设备及相关零部件的公司投资机会凸显。

  全面屏及OLED或成最大亮点

  iPhone 8 备受市场期待。据透露,iPhone 8 的屏幕比例将不是16:9,而是变为18.5:9。另外,还将搭载OLED 屏幕。长城证券分析师周伟佳指出,iPhone 8 采用OLED 屏幕已经是板上钉钉的事了,其认为,iPhone 8 搭载OLED 屏幕的趋势,将带动OLED 产业的发展。

  据悉,为应对iPhone 8 量产,苹果对于自动化设备的采购需求明显增加(同比接近翻倍)。分析认为,OLED对于LCD替代是大趋势,相关自动化设备市场潜力巨大。而国内很多企业在试制热弯机,良率有待提高,预计未来热弯机市场非常大。

  从OLED本身来看,其应用领域市场正在不断扩大——数据显示,2015年整个市场OLED电视销售超过4万台,在2016年已经超过十几万台,预期在2017年会超过100万台。太平洋证券分析师刘国清表示,现在OLED屏市场供应不足,二三线手机厂商都买不到,未来的市场需求很大。目前,跟OLED相关的产业都有爆发性的需求:“预计从2016年到2020年,OLED年均投资额在400亿以上,相关设备厂商、材料厂商、面板厂商、触控厂商都会因此受益。”

  从投资机会的角度来看,长城证券分析师汪毅建议关注OLED、全面屏相关产业链个股:深天马、京东方、大族激光、欧菲光。考虑到下半年市场风格可能切换到有业绩的成长股,刘国清建议重点关注苹果产业链自动化设备标的,包括智云股份、大族激光、劲拓股份、联得装备)、精测电子、田中精机等。

  潜力股精选

  深天马A(000050)深度受益于全面屏风潮

  东吴证券分析师王莉指出,深天马A公司是国内领先的面板厂商,现拥有8条面板生产线,产品涵盖了a-Si、LTPS、AMOLED等各种类型,公司专注于中小尺寸面板,出货量位于行业前列,是中小尺寸领域的龙头企业。全面屏具有握持感最佳化、视觉效果最大化的优点,在三星和苹果的引领下,有望在下半年大规模普及。全面屏需要对LTPS面板作出多项改进,技术难度大幅提高,价值量明显提升。公司在六月初的台北电脑展上率先推出18:9全面屏,并已具备量产能力。目前具备全面屏量产能力的厂商并不多,全面屏在下半年很可能出现供应短缺,公司将深度受益于全面屏趋势。

  中颖电子(300327)

  国内唯一实现AMOLED驱动芯片量产

  国内的面板厂商已在AMOLED上进行了巨额投资;中颖电子相对台湾区域竞争对手有最先大规模量产的先发优势、对客户的在地服务优势以及可享受国家对集成电路产业的扶持。川财证券分析师宋红欣曾表示,AMOLED确认为下一代新型显示技术,目前国内面板厂大规模投资AMOLED,即将技术突破,实现大规模量产。公司是国内唯一能量产AMOLED驱动IC的公司,与国内一线面板厂有着合作关系,随着国内各大面板厂产能落地,中颖电子将逐步进入供应链, 实现营收大规模增长。

  潜力股精选

  智云股份(300097)切入苹果产业链触控领域

  东兴证券分析师郑闵钢表示,智云股份公司旗下鑫三力自动化营业收入增长明显,对公司上半年业绩构成有力支撑。 TPK是从事触控产品的生产企业,是苹果触控领域重要供应商。公司与 TPK的大单将助力公司切入苹果产业链,利好公司后市业绩。总体来看,公司未来增长具备想象空间,坚定看好公司未来发展。

  大族激光(002008)充分受益OLED和全面屏大潮

  安信证券分析师王书伟指出,由于OLED采用LTPS技术,引入晶化、剥离等工艺环节,为激光加工设备厂商打开应用市场。大族激光在OLED产线上已储备10余款激光设备,可用于OLED前道工序的激光晶化、剥离、修复、切割、倒角等工序,OLED浪潮下公司有望迎来大量的订单机会。总体来看,公司是国内激光加工设备龙头企业,拥有众多中高端核心产品,将充分受益OLED和全面屏大潮。

  劲拓股份(300400)向苹果产业链公司供货

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